一天傍晚，天色已暗，天空飄著細雨，又有間歇的閃電，釋迦牟尼佛依然在室外的空地上以當時佛教中一種名為「經行」的方式修煉著。

這時，另外空間的一個神前來拜見釋迦牟尼佛並跟在他的後面。釋迦牟尼佛為了給那位神提供更多的機會，所以這天的經行時間，比平常要久。那伽波羅看不到師父後面的神，因此不知道為什麼師父今天經行的時間比平常的時間久。而依據當時的慣例，侍者要等到所侍奉的老師結束禪修後，才能去睡覺，所以那伽波羅一直沒辦法就寢。

或許是因為感到太疲憊了，那伽波羅開始想辦法要讓釋迦牟尼佛快點停止，以便自己可以趕快去睡覺。當時，摩揭陀國人有一個習俗：當小孩子夜間哭鬧不停時，大人們便說，住在摩鳩羅山的摩鳩羅鬼來了，小孩就會害怕而停止哭鬧。那伽波羅竟然異想天開，想裝成摩鳩羅鬼來嚇師父，以為釋迦牟尼佛會害怕而停止今天的「經行」。 於是，那伽波羅就將一件毛織物翻轉過來，披在身上，讓自己身上看起來像是長滿了長毛的摩鳩羅鬼，然後躲到小路的盡頭，準備嚇唬釋迦牟尼佛。

當釋迦牟尼佛走過來時，那伽波羅就跳出來，大喊：摩鳩羅鬼來了！摩鳩羅鬼來了！

釋迦牟尼佛當然不會被嚇著，於是對那伽波羅說：那伽波羅，你這個愚癡人，想以摩鳩羅鬼的樣子來嚇如來嗎？那是連一根毛髮也撼動不了我的，我離恐怖已經很久了。

這時，跟隨在釋迦牟尼佛後面的那位神對釋迦牟尼佛說：僧團裡也有這種人嗎？

釋迦牟尼佛慈祥的說：佛門寬廣遼闊，能夠包容萬象，像那伽波羅如此的人，不久也會獲得清淨妙法，成就大器，所以不能因為一時的不當行為而輕視他。
　　
另外空間的那位神也被釋迦牟尼佛不捨眾生的慈悲所感動了。
　　
後來，那伽波羅果真沒有辜負師父的慈悲，真的成了一位獲得解脫的佛弟子。

其實，覺者是為了保衛佛法真理，為了拯救宇宙蒼生，可以捨棄自己的一切的偉大高級生命，那自然是不會有怕心的；就是覺者的弟子在修煉過程中，也是一定要把怕心這種執著去掉的。

而且從故事中，我們也可以看到，有的時候修煉人也會犯錯，甚至都錯的離譜、可笑、可歎，但是真正大慈大悲的大覺者是不會輕易放棄犯錯的弟子，大覺者的慈悲超出人的想像。

（資料來源：《雜阿含第一三二○經》、《別譯雜阿含第三一九經》）